דיווח שוטף
S&P 500 ננעל בשיא; בכירי הפד: "בקרוב יהיה הזמן הנכון להעלות ריבית"
לאחר פרסום פרוטוקולי הפד עלו דאו ג'ונס ונאסד"ק ב-0.4%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2%. מניית טיפאני נפלה ב-8.6% לאחר דו"חות מאכזבים. המסחר בנפט התנהל על רקע הציפיות לפגישת ראשי OPEC מחר: מחיר הנפט מסוג WTI ירד ב-0.2% ל-51.3 דולר לחבית
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות קלות. מדד S&P 500 עלה ב-0.2% וננעל בשיא חדש לאחר 5 ימים של עליות. במקביל מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.4%, ומדד הדאו ג'ונס התחזק גם הוא בשיעור דומה.
21:30 - בעוד המשקיעים ממתינים לפגישת אופ"ק מחר ירד היום מחירו של הנפט הגולמי מסוג WTI ב-0.2%, זאת לאחר שרשם עליות בחמשת ימי המסחר האחרונים. מחיר הזהב השחור נקבע על 51.3 דולר לחבית.
21:15 - רוב בכירי הפד סברו בפגישת הריבית האחרונה בתחילת החודש כי בקרוב יהיה "הזמן הנכון" להעלות שוב ריבית - כך עולה מפרוטוקולי החלטת הריבית האחרונה של הבנק שפורסמו לפני זמן קצר. בקרב מקבלי ההחלטות ניטשה מחלוקת באיזה קצב נכון יהיה להעלות את הריבית, אם בקצב מהיר או איטי.
יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: איי אף פי
20:30 - מניית טבע עולה ב-1% כעת בוול סטריט, זאת לאחר שאיבדה 2% מערכה בתחילת יום המסחר. מניית חברת התרופות ירדה בשבוע האחרון ביותר מ־10%, ומשלימה צניחה 48% בשנה. הנפילה של טבע לא החלה השנה, מאז השיא שרשמה המניה ב־2015 איבדה החברה כשני שלישים משווי השוק שלה, כלומר מחיקת שווי של כ־150 מיליארד שקל.
טבע צילום: בלומברג
19:20 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת: דאקס הגרמני וקאק הצרפתי נחלש ב-0.1% ופוטסי הבריטי הוסיף 0.4% לערכו.
18:00 - קרטל הנפט אופ"ק מדווח כי הסכם קיצוץ התפוקה יימשך לפחות עד סוף הרבעון הראשון של 2018. נציגי 24 המדינות המעורבות בהסכם, מתוכננים להיפגש מחר בווינה לסכם את הפרטים הסופיים. ההמלצה הנוכחית מגיעה לאחר שבשנה שעברה הוסכם על קיצוץ התפוקה ב-1.8 מיליארד חביות ביום. מוקדם יותר היום, סוכנות האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווחה כי מלאי החברות המסחריות בארה"ב ירד השבוע ב-4.4 מיליון חביות - זאת לעומת צפי לירידה של 2.8 מיליון חביות. מדובר בשבוע השביעי ברציפות בו מלאי הנפט יורד.
17:10 - אופנהיימר על פאלו אלטו: בדיקת ערוצי ההפצה של חברת פאלו אלטו, לקראת פרסום דו"חותיה בשבוע הבא, מעידות על התייצבות בפעילות החברה, עם ביקושים ערים למוצריה במיוחד בתחום מנויי הענן. אנו צופים תוצאות בהתאם לצפי, עם הכנסות של 411 מיליון דולר (צמיחה שנתית של 19%), הזמנות של 524 מיליון דולר (צמיחה של 22%, תחזית נמוכה מהקונצנזוס של 531 מיליון דולר), שיעור רווח תפעולי של 17.3% ורווח נקי של 55 סנט למניה. אנו רואים מומנטום חזק בפתרונות החדשים של החברה בתחום הענן, כגון Wildfire , Traps , VM-Series , Aperture ו-Autofocus. למרות התגברות התחרות בשוק ה-Next-Gen Firewall, שעלולה להעיק על הצמיחה והרווחיות בתחום המוצרים, אנו מעריכים כי המודעות הרבה לנושאי מתקפות הרשת, במיוחד לאחרונה, אמורה להוביל להגדלת תקציבי השקעות בתחומי אבטחת מידע ולהציב את פאלו אלטו בעמדה חזקה לקראת סוף שנת 2017 הקלנדרית (המחצית הראשונה הפיסקלית של 2018). אנו סבורים כי תחזיות הקונצנזוס הנן ברות השגה, רואים את רמתה הנוכחית של מניית החברה כאטרקטיבית (לאחר שהמנייה ירדה בכ-25% לאחר הדוחות האחרונים וטרם התאוששה) ולפיכך, משמרים את המלצת 'תשואת היתר' על מניית החברה, עם מחיר יעד של 173 דולר - מחיר יעד זה מתבסס על מכפיל תזרים מזומנים של 17 ומכפיל מכירות של 6.8 לתחזית ל-2018 הפיסקלית.
16:40 - חברת התכשיטנות טיפאני ושות' (Tiffany & Co) הציגה תוצאות נמכות מהצפי ברבעון הראשון של 2017. החברה דיווחה על ירידה של 4% במכירות בחנויות זהות. הכנסות החברה עמדו על 900 מיליון דולר זאת לעומת צפי של 916 מיליון דולר. מניית החברה צונחת ב-8%.
צילום: בלומברג
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%. לואו'ס מאבדת 3% מערכה.
16:00 - עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים: "על רקע הרוב שיש לרפובליקנים בבית הנבחרים, הסיכוי להדחה של הנשיא נמוך (הדחה מתאפשרת רק ברוב של שני שליש מחברי בית הנבחרים) וגם במקרה קיצוני כזה, העמדות של סגן הנשיא, מייקל פנס, שאמור להחליף את הנשיא, בנושא הפחתות מיסים ורגולציה מאוד דומות לעמדות הנשיא (למרות שאיננו כה צבעוני). כך, לדעתנו, אם הפרשה לא תסתעף לכיוונים מפתיעים, אנו מאמינים שהנחישות של הנשיא וצוותו להעביר רפורמת מסים (לפחות חלקית) עוד השנה בעלת סיכוי טוב להצליח. לכן, אנו סבורים, שהסיכוי ל-2 העלאות ריבית במחצית השנייה של השנה גבוה יותר ממה שמגולם בשווקים - דבר שיתמוך בדולר מול סל המטבעות בהמשך השנה, במיוחד לאחר החולשה בחודש האחרון".
14:20 - לקראת פתיחה בוול סטריט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים סביב רמת הפתיחה עם נטיה קלה לעליות. חברת לואו'ס (Lowe's) פרסמה את תוצאותיה הכספיות שהיו מתחת לתחזיות השוק. הרווח המתואם ברבעון הראשון של שנת 2017 עמד על 1.03 דולר למניה - זאת לעומת תחזית של 1.06 דולר. עם זאת, מדובר בשיפור לעומת הרבעון המקביל אשתקד אז רשמה החברה רווח של 86 סנט למניה. המכירות של החברה עלו ל-16.7 מיליארד דולר מ-15.3 מיליארד אך הן היו נמוכות מהתחזיות שעמדו על 16.9 מיליארד דולר.
סניף של חברת המוצרים לבית LOWE'S בצפון קרוליינה צילום: בלומברג
12:30 - מאקרו בריטניה: האינפלציה בבריטניה עלתה מעל לצפי ל-2.7% באפריל, בעיקר בשל הפיחות החד בליש"ט, כאשר אינפלציית הליבה עלתה ל-2.4% - מעל יעד הבנק המרכזי. על פי התחזית האחרונה המעודכנת של הבנק, האינפלציה תמשיך לעלות עד לשיא של כ-3 אחוזים במהלך הרבעון האחרון של 2017.
11:40 - המסחר בנפט מתנהל היום בעיקר בציפיית לפגישת אופ"ק: נציגי 13 המדינות החברות בקרטל ייפגשו מחר לדיון בשאלת הרחבת והארכת מדיניות צמצום רמות התפוקה של הנפט. התוכנית הקיימת לצמצום התפוקה נכנסה לפועל ב-1 בינואר וצפויה להסתיים בסוף חודש יוני. לנוכח המומנטום במחירי הנפט בחודשים האחרונים, ההערכה הרווחת בשווקים היא שהארגון יגיע להסכמה על הארכת התוכנית, לפחות בשישה חודשים נוספים - אף שתיתכן מחלוקת בלתי צפויה שתמנע סיכום ברוח זו.
מחיר הברנט עולה עתה ב-0.8% ל-54.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.7% ל-51.9 דולר לחבית.
הנסיך הסעודי מוחמד בן סלמן, שר ההגנה, יו"ר המועצה לענייני כלכלה ופיתוח צילום: בלומברג
11:20 - הרשת הבריטית למוצרים לבית קינגפישר (Kingfisher) סיימה את הרבעון הראשון עם עלייה של 5% בהכנסות ל-2.86 מיליארד שטרלינג, המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-0.6%.
11:10 - האנג סנג ננעל בעלייה של 0.1%.
10:30 - נפתח המסחר באירופה: דאקס וקאק נחלשים ב-0.2%, פוטסי נסחר ביציבות.
בסחורות בשעה זו: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% ל-54.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-51.6 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.5% ל-1,249.80 דולר לאונקיה; באסיה: הבורסות הסיניות עברו לעליות קלות בחלקו האחרון של יום המסחר (ראו עדכון מוקדם), ושנגחאי ננעלה בסופו של דבר בעלייה קלה של 0.1%, ניקיי טיפס ב-0.7%.
10:15 - רשת מרקס אנד ספנסר (Marks & Spencer) סיימה את השנה הפיסקאלית (שהסתיימה ב-1 באפריל) עם רווח של 117.1 מיליון ליש"ט, לעומת 406.9 מיליון ליש"ט רווח בשנה הקודמת. ההכנסות הסתכמו ב-10.62 מיליארד שטרלינג, מול 10.56 מיליארד שטרלינג בשנה הקודמת. הדיבידנד השנתי נותר ללא שינוי על 18.7 פני. הרשת הודיעה כי היא מתכוונת להוריד את השטחים המיועדים לבגדים ומוצרים לבית ב-1%-2% בשנה הנוכחית, ולהגדיל ב-7% את השטחים המיועדים למוצרי מזון.
מרקס אנד ספנסר
9:40 - מאקרו גרמניה: מדד סנטימנט הצרכנים (של GfK) עמד ביוני על 10.4 נק', כאשר התחזיות עמדו על 10.2 נק', בדומה לנתוני חודש מאי.
9:20 - מאקרו ניו זילנד: המאזן המסחרי עמד בחודש אפריל על עודף של 578 מיליון דולר ניו זילנדי (405 מיליון דולר ארה"ב), מול עודף של 350 מיליון דולר נ"ז באפריל הקודם ושל 310 מיליון דולר נ"ז במרץ האחרון - והרבה מעבר לתחזיות שעמדו על עודף של 310 מיליון דולר נ"ז. היבוא לניו זילנד עמד באפריל על 4.17 מיליארד דולר נ"ז, והיצוא הסתכם ב-4.75 מיליארד דולר נ"ז. בסיכום 12 החודשים האחרונים עומדת המדינה עם גירעון מסחרי של 3.48 מיליארד דולר נ"ז.
8:30 - סחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.3% ל-54.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-51 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.3% ל-1,252 דולר האונקיה.
7:30 - בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת, כאשר מול עלייה בניקיי היפני סופגות הבורסות הסיניות ירידות מתונות - על רקע הורדת הדירוג של סין מצד סוכנות מודי'ס. ניקיי עולה ב-0.6%, שנגחאי נחלש ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-0.2%. אמש נרשמה בניו יורק נעילה חיובית רביעית ברצף: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 הוסיפו 0.2% לערכם, נאסד"ק טיפס ב-0.1%.
סוכנות הדירוג מודי'ס הורידה הבוקר את דירוג האשראי של סין ברמה אחת מ-Aa3 ל-A1 - בה בעת, תחזית הדירוג שונתה כלפי מעלה מ'שלילית' ל'יציבה'. הסוכנות ייחסה את הורדת הדירוג, בין היתר, לחשש שהפעולות שנוקטת בייג'ינג לתמיכה בהמשך הצמיחה עשויות לגרור עלייה בסיכונים והפיננסיים ובמסגרת זו עלייה מסוכנת ברמת החוב הלאומי.
הבורסה בשנגחאי צילום: בלומברג
