דיווח שוטף
וול סטריט: נאסד"ק הוסיף החודש 2.3%, דאו ג'ונס - 1.3%
המדדים המובילים איבדו היום עד 0.2%; אמזון עלתה ב-0.7% ואלפבית ב-3.7% לאחר הדו"חות הטובים אתמול, אינטל צנחה ב-3.5%; מניית טיים קרסה ב-17%; הזהב עלה החודש ב-1.3%, הנפט ירד ב-2.5%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה שלילית, כאשר דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.2% ואילו נאסד"ק נחלש בפחות מ-0.1% ובחלקים משעות היום אף רשם עלייה קלה תוך שהוא נוגע בשיא חדש. בסיכום שבועי הוסיף מדד המניות הטכנולוגיות 2.3%, וכך גם בסיכום חודשי ומדובר בחודש חיובי שישי ברציפות עבורו. דאו ג'ונס הוסיף 1.3% בחודש האחרון ו-1.9% בסיכום שבועי. S&P 500 הוסיף 0.9% בחודש אפריל, ו-1.5% בסיכום שבועי. .
עונת הדו"חות בשיאה וכמחצית מהחברות ב-S&P 500 פרסמו את תוצאותיהן לרבעון הראשון. לפי חברת FactSet, יותר משני שלישים מהן היכו את התחזיות, וזאת בממוצע של 5%. בין המניות שבלטו היום ניתן לציין את מניית טיים שקרסה ב-17%, אלפבית שהוסיפה 3.7% בעקבות דו"חותיה אמש ואינטל שדיווחה גם היא אתמול וצנחה ב-3.5%. המסחר התנהל על רקע פרסום נתוני התמ"ג וסנטימנט הצרכנים שאכזבו.
21:50 - הנפט (WTI) עלה ב-0.7% וננעל ברמה של 49.3 דולר לחבית, על רקע שתי התפתחויות משמעותיות בענף: האפשרות שחברות אופ"ק ימשיכו בקיצוצי התפוקה עליהם סיכמו, ומאידך האפשרות שהתפוקה בארה"ב תעלה, דבר שעשוי להעיק על המחירים. בסיכום חודשי איבד הנפט 2.5% מערכו, וזהו החודש השני ברציפות של ירידות. הברנט עלה ב-0.6% לרמה של 51.7 דולר לחבית, ובסיכום חודשי איבד 3.4%. הגז הטבעי עלה ב-1.5% לרמה של 3.276 דולר למיליון BTU ובסיכום חודשי הוסיף 2.7%.
20:55 - הזהב עלה היום ב-0.2% לרמה של 1,268.3 דולר לאונקיה. החודש התחזק הזהב ב-1.3%, אך בסיכום שבועי איבד 1.6% בעקבות התחזקות שווקי המניות בעולם שהרחיקה את המשקיעים מהמתכת.
צילום: royal mint
20:25 - בית הנבחרים בארה"ב אישר צו המאפשר לממשל להמשיך לפעול ברמת התקציב הנוכחית שלו, וזאת למשך שבוע בו יוכלו המחוקקים להגיע להסכמות על התקציב. בהמשך יועבר הצו לסנאט שצפוי לאשרו. בכך נמנע מצב של שיתוק חלקי של פעילות (Shutdown) כבר היום בחצות, דבר שהיה עשוי לקרות לראשונה מאז 2013. עם זאת, המחלוקות עם ממשלו של הנשיא טראמפ עדיין קיימות, כולל סביב רצונו להגדיל את התקציב הביטחוני והמימון להקמת החומה בגבול עם מקסיקו, ועתה צריכים הצדדים לשאת ולתת.
19:15 - המסחר בבורסות אירופה ננעל היום זה היום השני ברציפות בירידות קלות, כאשר מדד סטוקס 600 האיזורי איבד 0.2%, כשרוב המגזרים המרכיבים אותו נסחרים במגמה שלילית. עם זאת, בסיכום שבועי הוא עלה ב-2.4%. כך גם לגבי המדדים המרכזיים ביבשת: קאק בצרפת איבד היום 0.1% (עלה ב-4.2% בסיכום שבועי כשהמשקיעים מעודדים מניצחונו של עמנואל מקרון בסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות המדינה), דאקס הגרמני נחלש ב-0.1% (3.2%+) ופוטסי הבריטי איבד 0.5% (1.4%+).
מבין המניות הבולטות ניתן לציין את הבנקים UBS ו-RBS שעלו ב-2% וב-4.7% בהתאמה עקב דו"חות חיוביים. עם זאת, מניית ברקליס צנחה ב-5%.
17:20 - המדדים המרכזיים נחלשים לאחר פרסום שני נתוני מאקרו: הקריאה הסופית של סנטימנט הצרכנים באפריל אמנם עמדה על עדכון למעלה ל-97 נקודות בהשוואה ל-96.9 במרץ, אך הקריאה הראשונה עמד על 98 נקודות. מדד מנהלי הרכש של שיקאגו עלה מ-57.7 נקודות במרץ ל-58.3 נקודות החודש. נאסד"ק שפתח את המסחר בעליות קלות לשיא חדש עבר עתה לירידות שערים.
צילום: רויטרס
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות על רקע פרסום דו"חות החברות הטכנולוגיות אתמול ונתוני המאקרו המאכזבים שפורסמו לפני כשעה. עלייה קלה של 0.4% בנאסד"ק מביאה אותו לשיא חדש. טיים צונחת ב-18% לאחר הודעת המו"לית שלא תמכור את החברה.
אמזון פותחת בעלייה של 3% לאחר הדו"חות הטובים אתמול, בעוד שאינטל צונחת בשיעור דומה. אלפבית עולה ב-4%. העליות הנאות במניות אמזון ואלפבית תורמות למגמה החיובית בנאסד"ק.
15:35 - כלכלת ארה"ב צמחה ב-0.7% בלבד ברבעון הראשון. מדובר בקצב הצמיחה האיטי ביותר שנרשם ברבעון הראשון בשלוש השנים האחרונות, והאנליסטים ציפו להתרחבות של 0.9%. הצריכה הפרטית גדלה ב-0.3% בלבד - השיעור הנמוך ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2009. שיעור האינפלציה ברבעון הראשון (PCI - המדד המועדף על הפדרל ריזרב המתייחס לצריכה הפרטית בלבד) היה 2.4% - מעל היעד שהוא 2%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:30 - לאחר תקופה ארוכה של שמועות והערכות, הודיעה היום המו"לית טיים כי החליטה שלא למכור את החברה - ולהמשיך ביישום התוכנית האסטרטגית שלה. בעקבות כך צונחת מניית החברה ב-19% במסחר המוקדם בניו יורק. בתחילת מרץ הודיעה קבוצת ברונפמן כי היא מוותרת על הניסיון לרכוש את טיים - המוציאה לאור של המגזינים טיים, פיפל, פורצ'ן, ספורט אילוסטרייטד, אנטרטיימנט וויקלי, ועוד. באחרונה דווח גם כי קבוצת המדיה מרדית' החליטה להגיש הצעת רכישה.
15:00 - החוזים העתידיים בנו יורק נסחרים ביציבות, לקראת יום שבו המשקיעים יגיבו לשורת הדוחות הארוכה שפורסמה אמש לאחר המסחר - כולל שלוש מחמש החברות הגדולות בשוק האמריקאי. אלפבית, מיקרוסופט, אמזון, אינטל, סטארבקסוגופרו יגיבו לדוחות שפורסמו אתמול לאחר הנעילה. אליהן הצטרפו ענקיות האנרגיה שברוןו אקסון, שפרסמו את תוצאותיהן לפני תחילת המסחר היום: אקסון, שהיא חברת האנרגיה הגדולה בארה"ב, רשמה ברבעון הראשון רווח של 4 מיליארד דולר - כפול מברבעון המקביל אשתקד, אז קרסו הכנסותיה בשל הנפילה במחירי הנפט. עם זאת ההכנסות עמדו על 63.3 מיליארד דולר לעומת צפי ל-64.7 מיליארד דולר. שברון, השנייה בגודלה, רשמה רווח של כ-2.7 מיליארד דולר לאחר הפסד של 725 מיליון דולר אשתקד. ההכנסות זינקו ב-42% ל-33.42 מיליארד דולר - מעט מעל הצפי.
אלפבית, החברה האם של גוגל, היכתה אמש את התחזיות לרבעון הראשון - הרווח למניה עמד על 7.73 דולרים, לעומת 7.5 דולרים ברבעון המקביל אשתקד, ולעומת 7.39 בתחזיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-24.8 מיליארד דולר, עלייה של 22% לעומת 20.2 מיליארד דולר ברבעון הראשון בשנה שעברה ותחזיות האנליסטים של 24.22 מיליארד דולר.
גם אמזון עקפה את התחזיות - הרווח למניה ברבעון הראשון היה 1.48 דולרים - 40 סנט יותר מהתחזית; ההכנסות ניתרו ב-23% ל-35.7 מיליארד דולר.
מניית אינטל נפלה אמש ב-4% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות. ענקית השבבים סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 3 מיליארד דולר או 61 סנט למניה, לעומת רווח של 2 מיליארד דולר או 42 סנט למניה ברבעון הראשון של 2016. הרווח המתואם עמד על 66 סנט למניה – סנט אחד מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות עלו ב-7% ל-14.8 מיליארד דולר, כאשר הציפיות בשוק עמדו על 14.81 מיליארד דולר.
בחזית המאקרו, היום יתפרסמו נתוני התוצר האמריקאי לרבעון הראשון, כאשר התחזית עומדת על צמיחה של 1.2% (לאחר 2.1% ברבעון הרביעי). זהו הרבעון הראשון תחת כהונתו של הנשיא דונלד טראמפ, אף שלא רבעון מלא (הוא הושבע לתפקיד ב-20 בינואר).
12:00 מדד פוטסי הבריטי מאבד 0.3%, לאחר פרסום נתוני הצמיחה, שלפיהם כלכלת בריטניה התרחבה ב-0.3% בלבד ברבעון הראשון - לעומת 0.7% ברבעון הרביעי. מדובר בקצב הצמיחה החלש ביותר מאז הרבעון הראשון של 2016, והוא נמוך מתחזיות האנליסטים שעמדו על 0.4%.
מניית ברקליס צונחת ב-4.3%, לאחר שהבנק הבריטי פרסם כי ההכנסות הקבועות ממסחר ירדו ב-1% - לעומת תחזיות לעלייה של 17%.
10:15 - המסחר במרבית הבורסות באירופה נפתח ביציבות. מדד יורו סטוקס 600 מאבד 0.1% - זה היום השני ברציפות שהמדד רושם ירידות, לאחר שכבר נגע ברמתו הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2015.
כלכלת צרפת צמחה ב-0.3% ברבעון הראשון, לעומת 0.5% ברבעון הרביעי. הכלכלנים צפו לצמיחה של 0.4%. מדד המחירים לצרכן במדינה עלה ב-0.1% באפריל, לעומת מרץ - לעומת החודש המקביל אשתקד מדובר בעלייה של 1.2%. האנליסטים ציפו לעלייה של 0.2%. עוד פורסם כי הוצאות הצרכנים נפלו ב-0.4% במרץ לעומת תחזיות לעלייה של 0.4%. ברקע לנתונים: אי הוודאות בצרפת בעקבות הבחירות לנשיאות המתקיימות במדינה.
08:30 - הבורסות באסיה נסחרות בירידות שערים. מדד ניקיי ביפן ירד ב-0.4%, ובהונג קונג ושנגחאי נרשמות ירידות בשיעור דומה. אתמול ננעלו הבורסות בוול סטריט בעליות של עד 0.4%.
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר בראיון לסוכנות רויטרס כי "יש סיכוי שניכנס לעימות גדול מאוד מאוד עם צפון קוריאה", עקב תוכנית הגרעיון שלה. עם זאת ציין כי "אני מעדיף לפתור דברים בצורה דיפלומטית אך זה מאוד קשה".
טראמפ גם אמר כי הוא מתכוון לפתוח למו"מ או לנטוש את הסכם הסחר "הנורא", כדבריו, עם דרום קוריאה. מדד קוספי עבר בעקבות הדברים לטריטוריה אדומה - ואיבד 0.2%. הוון הדרום קוריאני מאבד 0.4% מול הדולר.
ביפן, הייצור התעשייתי ירד ב-2.1% במרץ. האנליסטים חזו ירידה של 1%. בפברואר עלה הייצור ב-3.2%. עם זאת המכירות הקמעונאיות עלו ב-2.1% במרץ לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לאחר גידול של 0.2% בפברואר.
דונלד טראמפ צילום: רויטרס
