מזרחי טפחות הגדיל גיוס האג"ח בשלב המוסדי - בשל ביקושים גבוהים
הבנק ביקש להרחיב שתי סדרות אג"ח בעד 1.5 מיליארד שקל; בעקבות ביקושים ערים נענה להצעות של כ-2.7 מיליארד שקל
22:3829.03.17
בנק מזרחי טפחות דיווח היום (ד') על השלמת השלב המוסדי להרחבת שתי סדרות אג"ח שלו, סדרה 40 וסדרה 41. בהנפקה נרשמו ביקושים כוללים של 4.8 מיליארד שקל, כאשר הבנק ביקש להרחיב את הסדרות בעד 1.5 מיליארד שקל, ובעקבות הביקושים הערים נענה להצעות בהיקף גבוה מהמתוכנן, של כ-2.7 מיליארד שקל.
אלדד פרשר צילום: עמית שעל בסדרה 40, בעלת מח"מ של 7.2 שנים ויתרה לפרעון (טרם ההרחבה) של 1.67 מיליארד שקל, נרשמו ביקושים בהיקף של 2.5 מיליארד שקל מתוכם נענה הבנק לביקושים של 1.3 מיליארד שקל. התשואה נסגרה על 2.73% המשקפת מרווח של 0.84% מעל אג"ח ממשלתי בתנאים דומים. האג"ח היא שקלית עם תשלום קופון ריבית מיד שנה של 2.98% מדי שנה עד יוני 2022.
במכרזים לשתי הסדרות המרווח שנסגר ביחס לאג"ח ממשלתי מקביל משקף לערך את המרווח שנרשם ביום המסחר שקדם למכרז ולכן מדובר בגיוס בריבית נמוכה יחסית לבנק.
אלדד פרשר צילום: עמית שעל בסדרה 41, שקלית גם כן, עם מח"מ של 4.85 שנים ויתרה לפרעון (טרם ההרחבה) של 2.27 מיליארד שקל, נרשמו ביקושים בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל, ומתוכם נענה הבנק לביקוש בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל. התשואה בשלב המוסדי נסגרה על 1.95% ומשקפת מרווח של 0.71% מעל אג"ח ממשלתי בתנאים דומים. האג"ח משלמת קופון ריבית מדי שנה של 2.47% עד יוני 2022.
השלב הציבורי בהנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים, והתבצעה באמצעות מזרחי טפחות – חברה להנפקות בע"מ והובילה אותה חברת רוסאריו קפיטל.
