ביקושים של 1.2 מיליארד שקל בגיוס החוב של סלקום
לסדרה השקלית בריבית של 3.55% זרמו ביקושים של 880 מיליון שקל, לצמודה בריבית של 2.45% הוגשו התחייבויות ב-300 מיליון שקל. החברה נענתה לשליש מהסכום - תגייס בפועל סכום כולל של 407 מיליון שקל
הנפקת חוב מוצלחת לחברת סלקום: חברת הסלולאר סיימה את המכרז המוסדי בגיוס החוב, עם ביקושים גבוהים במיוחד של 1.23 מיליארד שקל - וגייסה בפועל כשליש מהסכום.
הגופים המוסדיים שלקחו חלק בהנפקה כוללים (בין היתר) את פסגות, אלטשולר שחם, מנורה מבטחים, הפניקס, ילין, הראל, אקסלנס, פעילים ותפנית.
- פרטנר וסלקום לביהמ"ש: לחייב את בזק ביישום הרפורמת בשוק הסיטונאי
- החתמת אקספון על הסכם שיתוף רשת: מהלך מבריק של סלקום
- המחיר של גולן טלקום צפוי לרדת בשל פרישת אלקו
באג"ח השקלית מסדרה י"א עמדו הביקושים על 880 מיליון שקל והחברה נענתה להתחייבויות ב-300 מיליון שקל ע.נ. הריבית בסדרה נקבעה על 3.55%.
באג"ח הצמודה מסדרה י' עמדו הביקושים על 350 מיליון שקל והחברה נענתה להתחייבויות של 103 מיליון שקל ע.נ. הריבית נקבעה על 2.45%. חברת הדירוג מעלות העניקה לשתי הסדרות דירוג +A.
התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין בהנפקת החוב תעמוד על 407.2 מיליון שקל. את ההנפקה הוביל אפסילון חיתום.
הצלחת ההנפקה היא ביטוי נוסף ליחס החיובי של השוק לסלקום, שגובר בחודשים האחרונים. בשלושת החודשים האחרונים טיפסה מניית סלקום ב-17%, מול עלייה של 9% במתחרה פרטנר ויציבות במניית בזק.
את הרבעון השני של השנה סיימה סלקום עם ירידה של 1.1% בהכנסות שהסתכמו ב-1.1 מיליארד שקל. מנגד, הרווח הנקי הרבעוני זינק ל-44 מיליון שקל, מול 12 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2015.
ניר שטרן מנכ"ל סלקום צילום: חגי דקל
