הבורסה ננעלה במגמה מעורבת; טבע קפצה ב-3.3% במחזור ענק

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד תקשורת נדל"ן 15 יתר 50

מדדי אג"ח

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-30 שנה אג"ח ל-5 שנים 

דיווח שוטף מהמסחר בבורסת ת"א: כל העדכונים החשובים של החברות, המניות הבולטות במסחר, מחזורי המסחר, עדכונים משוק הסחורות והמט"ח והניתוחים של האנליסטים צילום: אוראל כהן

17:30 - נעילה מעורבת בבורסה: מדד ת"א 25 ננעל ללא שינוי מהותי, ת"א 100 עלה ב-0.2% והבנקים ירדו ב-1%; אי.די.בי פתוח ירדה ב-4.7% ודסק"ש איבדה 1.5%. התשואה על האג"ח השקלית ל-10 שנים - 2.09%; מחזור המסחר הסתכם ב-963 מיליון שקל. טבע ננעלה בעלייה של 3.3% במחזור ענק של 152 מיליון שקל.

16:30 - "עד סוף 2015 הבורסה בתל אביב תשלים את המהלך של מעבר ממבנה של שותפות למבנה של תאגיד למטרות רווח", כך אמר היום מנכ"ל הבורסה יוסי ביינארט, בכנס במטה של בלומברג בניו יורק ולמעשה מסמן לראשונה יעד לשינוי מבנה הבעלות בבורסה. ביינארט הוסיף כי "בשלב כלשהו בעתיד הבורסה גם תהפוך לחברה ציבורית נסחרת".

15:55 - פערי התשואות: האג"ח הממשלתית השקלית (0324) ל-10 שנים נסחרת בתשואה של 2.08% - כשהתשואה על האיגרת המקבילה בארה"ב עומדת על 2.21%.

15:25 - מניות הבנקים ממשיכות לאבד גובה עם ירידה של 0.7% - לאחר שאתמול נחלשו ב-0.3%. עמית רוזנצוויג, מנהל השקעות בכיר בהלמן אלדובי למסחר, אומר כי "הבנקים ממשיכים את המגמה השלילית לאחר הורדת תחזית אופק הדירוג לשלילי". לאומיו מזרחי טפחות יורדים ב-0.9%, דיסקונטיורד ב-0.8%, פועליםנחלש ב-0.6% ובינלאומי יורד ב-0.3%. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה ביותר - 54 מיליון שקל. בסך הכול מרכז מדד ת"א בנקים מחזור של 98.5 מיליון שקל - מול מחזור של 310 מיליון שקל למדד ת"א 25 (אליו משתייכות המניות הגדולות).

14:40 - מניות בולטות בת"א 75:

עולות: אבוג'ן3.3%; אלרוב נדל"ן 2.2%; אפריקה נכסים2.5%; וילאר3.7%; סיליקום2.6%.   

יורדות: אי.די.בי פתוח5.8%-; דיסקונט השקעות- 3.8%-; פרוטליקס2.7%-.

14:10 - כיטוב פארמה דיווחה כי עמדה באבן הדרך הראשונה אשר נקבעה בהסכם עם דסקל מאפריל 2014 בקשר עם הפיתוח של התרופה ה KIT-302, וזאת תוך עמידה בלוחות הזמנים אשר נקבעו בהסכם. . אבן הדרך הראשונה אינה מקימה זכות לתשלומים מצד אף אחת מהחברות.

13:40 - אי.די.בי פתוח נופלת ב-5.3%. החברה הבת דיסקונט השקעותמפסידה 2.7% - שתיהן מבלי להוציא דיווח מהותי.

13:30 - קו החצי של היום, זוהי תמונת המחזורים:

מחזור כולל:451 מיליון שקל.

מחזור מדד ת"א 25: 241 מיליון שקל.

מחזור מדד ת"א 100: 51.5 מיליון שקל.

המניה המרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: טבעו פועלים - שתיהן עם מחזור של 44 מיליון שקל.

המניה המרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: אלקו- 5.5 מיליון שקל.

12:50 - מבט על מניות ת"א 25, שנסחרות בעלייה של 0.3% נכון לשעה זו: 11 מניות במדד נסחרות בחיוב, 14 בירידות. את המניות החיוביות מובילות טבע, כיל(2% כ"א) והחברה לישראל (1.9%). בראש המפסידות - דיסקונט(0.8%-), קבוצת דלק ופז נפט (0.7%- כ"א). מניית פועליםמרכזת את המחזור הגבוה במדד, 42 מיליון שקל. בסך הכול מרכז המדד המוביל מחזור של 218 מיליון שקל, מול מחזור כולל בבורסה של 399 מיליון שקל. .

11:50 - יניב חברון, הכלכלן הראשי באקסלנס: "החששות שהובילו לתיקון האחרון אולי מוצדקים אבל לרובם יש מענה וניתן לפעול כדי למגר אותם. למרות התיקון, מחירי המניות אינם זולים – לפחות לא בארה"ב, אבל ישנם מספיק שווקים הנסחרים במחירים אטרקטייבים הרבה יותר, בטח ביחס לאלטרנטיבת הריבית. ברגע שחששות המשקיעים יתפוגגו, אנחנו נחזור לראות את אותה ההתנפלות שהפעם, להערכתנו, תזלוג לנכסים ושווקים מסוכנים יותר".

11:40 - מנדלסון תשתיות ותעשיותמנהלת משא ומתן מתקדם עם בעלי המניות של החברה הפרטית פרופילון סחר (ייבואנית ומשווקת מוצרי סניטציה) להתקשרות בהסכם מותנה לרכישת פעילותה של פרופילון סחר, ובכלל זה את המוניטין, המלאי הקיים והרכוש הקבוע של החברה בתמורה כוללת של כ-21 מיליון שקל.

11:10 - אילנית שרף, אנליסטית בכירה בפסגות ברוקראז', בסקירה לקראת דוחות שופרסל(צפויים להתפרסם ב-30 לאוקטובר – מועד לא סופי): "הרבעון הנוכחי יושפע בעיקר מהפחתת המחירים ברשת לצד הירידה בצריכה הפרטית ועיתוי חגי תשרי שחלו השנה בסוף הרבעון ובחודש אוקטובר, לעומת שנה שעברה בה החגים חלו במהלך חודש ספטמבר. אנו צופים שחיקה במכירות לנוכח מהלך אסטרטגי להוזלת סל המוצרים של הרשת, ירידה בצריכה והמשך התחרות. אלו יובילו לשחיקה ברווחיות הגולמית והתפעולית.

ההכנסות צפויות להסתכם ב 2.924 מיליארד שקל, ירידה של 4.9% לעומת הרבעון המקביל ב-2013, ההפסד הנקי צפוי להסתכם להערכתנו ב-11 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של - 47 מיליון שקל ברבעון המקביל. מאמצי ההתייעלות של החברה צפויים לבוא לידי ביטוי להערכתנו ב- 2015, ואז שיעור הרווחיות התפעולית צפוי להשתפר מהשפל הנוכחי, כאשר לתחרות בענף ולשינויים רגולטורים עשויים להיות השפעה מקזזת", אומרת שרף.

אילנית שרף פסגות ברוקראז' צילום: גיא חמוי

10:40 - הקצוות של ת"א 100: וילארבראש עם עלייה של 3.7%, פרוטליקסבתחתית עם ירידה של 3.2%.

10:30 - אלקטרה נדל"ן מכרה את הנכס האחרון בפרוטפוליו של 7 נכסים במונטריאול - שמכירת כולו הושלמה. חברה זרה הנשלטת במלואה על ידי אלקטרה נדל"ן שהחזיקה ב-90% מהנכס האחרון בפורפטוליו, חתמה יחד עם שותף המיעוט בנכס על מכירתו לצד שלישי תמורת 60 מיליון דולר קנדי (כ-200 מיליון שקל). תזרים המזומנים החופשי הצפוי לנבוע לחברה הזרה כתוצאה ממכירת הנכס, בניכוי ההלוואה הבנקאית, העלויות הכרוכות בעסקה ותשלומי מס יעמוד על 14.4 מיליון דולר קנדי (48 מיליון דולר שקל). לעסקה אין השפעה מהותית על דוחות אלקטרה נדל"ן.

10:10 - מבטח שמירהודיעה על דחיית אסיפת בעלי המניות למועד לא ידוע. באסיפה שאמורה היתה להתכנס ביום ראשון הקרוב, אמור היה לבוא לאישור האסיפה הסכם הניהול עם בעל השליטה מאיר שמיר, בעל השליטה.

9:50 - פתיחה חיובית באחוזת בית: מדד ת"א 25 ת"א 100 יציבות בתשואות האג"ח הממשלתיות: האיגרת השקלית ל-10 שנים (0324) נסחרת בתשואה של 2.09% - התשואה על המקבילה האמריקאית עומדת על 2.21%.

9:35 - זד.בי.איימדווחת כי החברה הבת שבשליטתה המלאה ננו דיימנשן טכנולוגיות השלימה את הקמת מעבדת ייצור הדיו המוליך במשרדי החברה בנס-ציונה, וכי בכוונתה לשווק את הדיו המוליך הן כמוצר משלים למדפסות ה-3D אותן היא מפתחת בימים אלה, והן כמוצר נפרד ועצמאי.

9:30 - אלביט מערכותדיווחה על חוזה חדש בהיקף של 85 מיליון דולר עם מדינה מאסיה. מרבית הסכום מיועדת להשבחה אוויונית של מטוסי F-5 והיתרה לאספקת מערכות אלקטרו אופטיות ומערכות קשר שונות. תקופת החוזה היא ל-3 שנים.

9:05 - טבעחוזרת לת"א עם פער ארביטראז' חיובי של 2%. כילעם פער חיובי של 1.8%, טאוארעם פער חיובי של 1.7%.

מה דעתך על מניית טאואר:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

9:00 - תגובות לא אחידות מצד אנליסטים למצבה של כיל שבשליטת החברה לישראל לאחר מסקנות ועדת ששינסקי:

גלעד אלפר מאקסלנס ברוקראז': "משטר המסים שמוטל כיום על כיל הוא הגרוע ביותר בעולם בהנחה שההמלצות יתקבלו כמו שהן. חציבת האשלג בים המלח התייקרה מאוד בשנים האחרונות בגלל עלויות עבודה, רגולציה ועלויות האנרגיה, כך שהייצור בישראל הפך להיות בעייתי מאוד. הסיפור הגדול הוא שאומרים שהמדינה תגבה יותר מס מכיל ויהיה לה יותר כסף, וזה נכון שהיא תגבה יותר מס, אבל תהיה פחות כיל".

מיכל אלשיך, אנליסטית בלידר שוקי הון: :בשל קיטון הפגיעה הצפויה אנו מעלים את מחיר היעד למניה מ־30 שקל ל־31 שקל. המלצת לידר למניה היא קנייה". עוד כתבה אלשיך כי להערכתה התשלומים למדינה יגדלו ב־440–480 מיליון שקל בשנה מ־2017.

רוני בירון, אנליסט UBS, מחזיק אף הוא בהמלצת קנייה על כיל. ב־UBS העריכו כי התקבולים של המדינה מכיל יגדלו ב־190 מיליון דולר מ־2017.

גיל בשן, אנליסט אי.בי.אי: "ההמלצות ללא ספק כוללות פגיעה משמעותית ברווחי כיל, ועם זאת, חלק מההערות של כיל על המלצות הביניים התקבלו כך שהפגיעה צומצמה במעט". בשן העלה את מחיר היעד למניה מ־30.5 שקל ל־33 שקל, ובית ההשקעות העלה את ההמלצה מניטרלי לקנייה.

8:35 - נץ מלונות מדווחת כי חברה בת של מלונות אפריקה ישראל שבשליטתה בשותפות (נץ מלונות מחזיקה ב-50% ממאפ"י) מוכרת את מלון Forum Congress בגרמניה שבבעלותה המלאה תמורת 2.4 מיליון יורו במזומן. התמורה תועבר עם השלמת העסקה הצפויה עד סוף דצמבר הקרוב. מתוך התמורה צפויה מאפ"י לפרוע חוב בנקאי בהיקף של 1.2 מיליון יורו, כך שלאחר העסקה, ניכוי העלויות ותשלומי המס, צפוי לנבוע למאפ"י תזרים מזומנים של 1 מיליון יורו. מלונות אפריקה ישראל יכירו בדוחות הרבעון השלישי בהפסד של 1.1 מיליון יורו בשל ירידת ערך המלון.

8:20 - גרינסטון פרסמה אתמול בערב דיווח לבורסה לפיו בכוונתה למכור ני"ע של החברות המוחזקות למספר מוגבל של עד 35 משקיעים פוטנצטיאלים.

7:40 - בורסת ת"א תיפתח על רקע העליות החדות שנרשמו אמש בבורסות ניו יורק ובבורסות אירופה המרכזיות. דאו ג'ונס עלה ב-1.3%, נאסד"ק הוסיף לערכו 2.4% ומדד S&P 500 התחזק בשיעור של 2%. באירופה התנהל המסחר על רקע הדיווחים על תוכניות הבנק האירופי לרכישות אג"ח קונצרני בשוק המשני. פוטסי של לונדון נעל את היום בעלייה של 1.6%, דאקס מפרנקפורט עלה ב-1.9% וקאק הפריזאי טיפס ב-2.3%. עליות נרשמות גם הבוקר בבורסות אסיה המרכזיות - ניקיי עולה ב-1.8% והאנג סנג ב-1.3%.

בתגובה לדיווחים על תוכניות הבנק האירופי אמר אביחי שורצקי, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות IBI כי "ברכישה של איגרות חוב קונצרניות עשוי דראגי לעקוף את האופוזיציה בתוך ה- ECB לרכישה של איגרות ממשלתיות, הטוענת שרכישה של איגרות חוב ממשלתיות שקולה למימון חוב ממשלתי ולכן מצויה מחוץ למנדט של הבנק המרכזי. כמו כן, מהלך שכזה יאפשר ל- ECB להוריד באופן ישיר את עלויות המימון לסקטור הקונצרני באירופה, ללא תיווך של המערכת הבנקאית. לבסוף נציין כי שוק איגרות החוב הקונצרני באירופה הרבה יותר גדול ומשוכלל משוקי ה- CB וה- ABSים, ועל כן תוכנית לרכישת איגרות חוב קונצרניות תהיה יותר קלה לביצוע ותאפשר לבנק המרכזי להגדיל את מאזנו במידה ניכרת. חשוב להדגיש שרכישת איגרות חוב קונצרניות על ידי בנק מרכזי מהווה צעד מאוד לא שגרתי, וכי גם למהלך שכזה צפויה להיות אופוזיציה לא פשוטה בתוך הועדה המוניטארית של ה- ECB. לפיכך נראה כי הדרך לאישור מהלך שכזה לא תהיה פשוטה".