דיווח שוטף
ניו יורק המסחר ננעל במגמה שלילית; הרבלייף צנחה ב-13.4%
דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, S&P 500 - ב-0.5% ונאסד"ק ננעל בירידה של פחות מ-0.1%; AT&T רשמה עלייה של 2.6%
23:00 - המסחר ננעל במגמה שלילית על רקע הודעת האיחוד האירופי על סנקציות נגד רוסיה בשל מעורבותה באוקראינה, ולקראת סיום המסחר - גם הודעה דומה של נשיא ארה"ב ברק אובמה על הרחבת הסנקציות האמריקאיות. דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, S&P 500 - ב-0.5% ונאסד"ק ננעל בירידה של פחות מ-0.1%. בכך נמחקה המגמה החיובית בחלק מהמדדים היום.
22:15 - הנפט מסוג קרוד ירד ב-0.7% וננעל על 101 דולר לחבית, ואילו הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.1% ל-107.7 דולר לחבית.
22:00 - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עברו לירידות שערים.
20:55 - מחיר החוזה על הזהב ירד היום ב-0.4% (5 דולר) לרמה של 1,298.30 דולר לאונקיה.
20:40 - מוקדם יותר היום פרסם הניו יורק טיימס (New York Times - NYT) את דוחותיו הרבעוניים. תאגיד המדיה סיים את התקופה עם רווח של 9.2 מיליון דולר או 6 סנט למניה, מול רווח של 20.1 מיליון דולר או 13 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם הסתכם ברבעון ב-7 סנט למניה, מול 13 סנט ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-0.6% ל-388.7 מיליון דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 9 סנט למניה והכנסות של 390.5 מיליון דולר. הההכנסות של התאגיד מפרסום נפלו ברבעון ב-4.1% ל-156.3 מיליון דולר וההכנסות של הפעילות המודפסת מפרסום ירדו ב-6.6%. מנגד, הכנסות הפעילות הדיגיטלית עלו ב-3.4%.
20:10 - הבורסה חזרה לעליות קלות - דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, כשהמניות המובילות את המדד הן AT&T (שעולה ב-3.2%), דו פונט(2.2%) ומרק (2%). המפסידות הגדולות הן UnitedHealth (מסומלת UNH, יורדת ב-1.9%), וולט דיסני וג'יי.פי מורגן (יורדות ב-0.6% כ"א).
19:30 - גיי'.פי מורגןהודיעה על קיצוץ מאות משרות מפעילות התמיכה הטכנולוגית, כחלק ממהלך של קיצוץ נרחב בעלויות. כך על פי דיווחים בתקשורת האמריקנית שלא זכו עדיין לאישור רשמי של הענק הפיננסי.
19:05 - האם זה הסוף של הרבלייף? ישנם אנליסטים שמעלים את האפשרות שכן. וויטני תילסון (Whitney Tilson) מ-Kase Capital: "יכול להיות שמתישהו נביט לאחור בדוחות הללו ונבין אותם כהתחלת הסוף של הרבלייף, גם ללא פעולות מגבילות מצד הרגולטורים, מכיוון שכשהפירמידות הללו מתחילות ליפול, הן בהחלט יכולות לקרוס מהר מאד".
19:00 - בורסות אירופה ננעלו בעליות: פוטסי עלה ב-0.3%, דאקס עלה ב-0.6%, קאק התחזק ב-0.5%.
העליות בניו יורק נמחקות לאחרהודעת האיחוד האירופי על סנקציות נרחבות נגד רוסיה.
18:45 - לקראת פרסום הדוחות לאחר המסחר (ראו עדכון מוקדם): מניית טוויטר עולה ב-0.9%. מאז הנפקתה ב-7 בנובמבר 2013 במחיר של 26 דולר טיפסה המניה ב-50%. עם זאת, מאז דוחות הרבעון הראשון שפורסמו בסוף אפריל ירדה המניה ב-10%, ומאז תחילת השנה איבדה כ-40% מערכה, בעיקר על רקע דאגות המשקיעים מקצב גידול שאינו מהיר מספיק.
17:45 - מניית פלאג פאואר (Plug Power - PLUG) ספקית שירותים וציוד דלק תאי מזנקת בכמעט 7% לאחר ההודעה של וול מארטעל רכישת שירותים של החברה למרכז שלה. זהו המרכז השביעי אותו מציידת וול מראט בציוד של פלאג פאואר, לאחר שבפברואר דיווחה על הסכם ראשון עם החברה, לאספקת שירותים וציוד לשישה מרכזים במקביל.
17:00 - מאקרו: הפתעה לטובה ממדד אמון הצרכנים, שזינק בחודש יולי לרמה של 90.9 נקודות - הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2007. צפי האנליסטים עמד על 85 נקודות לאחר קריאה של 85.2 נקודות שנרשמה בחודש יוני.
16:55 - חברת שירותי תקשורת הטלקום ווינדסטרים (Windstream - WIN) הודיעה על כוונתה לבצע ספין אוף של כמה מנכסיה (הפיכת חברה בת לחברה עצמאית באמצעות חלוקת המניות כדיבידנד בעין לבעלי המניות). מניית החברה מזנקת ב-23%. חברות הטלקום AT&T ווריזון עולות ב-3.8% ו-2% בהתאמה.
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות קלות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק ב-0.2%.
16:20 - קאטרפילאר(Caterpillar - CAT) הכריזה על תוכנית לרכישה עצמית בהיקף של 2.5 מיליארד דולר, שצפויה להסתיים עד חודש ספטמבר הקרוב.
16:10 - מאקרו:
מחירי הבתים על פי מדד קייס שילר רשמו בחודש מאי עלייה של 1.1%, כשבכל אחת מ-20 הערים הנמדדות במדד נרשמה עלייה. בחישוב שנתי, עלה מדד קייס שילר ב-9.3%, פחות מצפי האנליסטים שעמד על 9.8%. קצב העלייה של מאי הוא הנמוך ביותר שנרשם במדד מאז פברואר 2013. בחודש אפריל נרשמה עלייה של 10.8%.
15:15 - חברת השילוחים יונייטד פרסל סרוויס הידועה יותר בכינויה UPS (ואף מסומלת UPS) פרסמה את הדוח הרבעוני: החברה רשמה ברבעון רווח של 454 מיליון דולר, או 49 סנט למניה - כשברבעון המקביל רשמה החברה רווח של 1.07 מיליארד דולר או 1.13 דולר למניה. הרווח המתואם הרבעוני עלה ל-1.21 דולר למניה, מול 1.13 דולר למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 1.25 דולר למניה. ההכנסות של UPS עלו ל-14.27 מילארד דולר, מול 13.51 מיליארד דולר ברבעון השני של 2013. צפי האנליסטים עמד על הכנסות בהיקף של 14.13 מיליארד דולר. החברה הורידה את תחזית הרווח השנתית לטווח של 5-4.90 דולר למניה.
15:10 - החוזים עוברים לעליות: דאו ג'ונס עולה בטרום מסחר ב-0.3%, S&P 500 ב-0.4% ונאסד"ק ב-0.5%.
15:00 - הכנסות קמטק ברבעון השני של שנת 2014 הסתכמו ב-23.2 מיליון דולר - גידול של 4% לעומת הכנסות של 22.3 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2013. הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני ב-2.3 מיליון דולר (10% מההכנסות), או 8 סנט למניה בדילול מלא. זאת, לעומת רווח נקי של מיליון דולר (4.5% מההכנסות) או 3 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2013.
14:35 - דוחות חיוביים לפייזר (Pfizer - PFE): ענקית התרופות דיווחה על רווח של 2.91 מיליארד דולר או 45 סנט למניה ברבעון השני, מול רווח של 14.1 מיליארד דולר או 1.98 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד - אז נכלל בדוחות פייזר רווח מס בשיעור של 10.5 מיליארד דולר בגין מכירת חטיבת רפואת בעלי החיים. הרווח המתואם עלה מ-56 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד ל-58 סנט למניה ברבעון השני השנה - מעט מעל צפי האנליסטים שעמד על רווח של 57 סנט למניה. הכנסות החברה ירדו ב-1.5% ל-12.77 מיליארד דולר - גם כאן מעל צפי האנליסטים שעמד על 12.47 דולר למניה. הוצאות המו"פ של פייזר עלו ברבעון השני ב-13.7% ל-1.71 מיליארד דולר. החברה הורידה את תחזית ההכנסות השנתית לטווח של 50.7-48.7 מיליארד דולר, מול תחזית מוקדמת של 51.2-49.2 מיליארד דולר, על רקע התגברות התחרות הגנרית לתרופות מובילות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:30 - הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי OECD דיווח כי קצב האינפלציה השנתי של 34 המדינות החברות בארגון עמד בחודש יוני על 2.1%, בדומה לחודש שלפניו. ב-20 הכלכלות המובילות (G-20) ירד קצב האינפלציה מ-3% במאי ל-2.9% ביוני. קבוצת ה-G-20 אחראית על 90% מהפעילות הכלכלית העולמית. המדינות האירופאיות רושמות שיעור אינפלציה נמוך יחסית, בעיקר בשל ירידה במחירי המזון ועלייה קלה ביותר של מחירי האנרגיה ביבשת. מחירי המזון ב-28 מדינות האיחוד האירופי ירדו ב-1.1% ב-12 החודשים האחרונים, מול עלייה של 2.1% בכלל מדינות ה-OECD. מחירי האנרגיה עלו בתקופה זו באירופה ב-0.3% בלבד, מול עלייה של 3.1% בכלל מדינות ה-OECD.
14:15 - ענקית התרופות מרק (Merck - MRK) דיווחה על רווח של 2 מיליארד דולר או 68 סנט למניה ברבעון השני, מול רווח של 906 מיליון דולר או 30 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 85 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים לרווח מתואם של 81 סנט למניה. הכנסות מרק ברבעון ירדו ב-1% ל-10.93 מיליארד דולר, אך גם כאן, התעלו על צפי האנליסטים להכנסות של 10.59 דולר למניה. החברה פרסמה תחזית לפיה הרווח לשנת 2014 כולה יעמוד בטווח שבין -3.53-3.43 דולר למניה, סביב צפי האנליסטים העמוד על 3.48 דולר למניה.
14:10 - עדכוני דוחות:
טוויטר (Twitter - TWTR) תפרסם את תוצאותיה לרבעון השני של 2014 לאחר תום המסחר. האנליסטים צופים כי החברה תדווח על הפסד של סנט למניה, בהשוואה להפסד של 12 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות של החברה צפויות לזנק בכפול ל-283.4 מיליון דולר.
הרבלייף (Herbalife - HLF) פרסמה אמש לאחר המסחר דוחות מאכזבים והמניה צנחה ב-11% במסחר שלאחר הנעילה. החברה דיווחה על רווח של 119.5 מיליון דולר או 1.31 דולר למניה ברבעון השני, מול רווח של 143.2 דולר או 1.34 ברבעון המקביל ב-2013. הרווח המתואם עמד על 1.55 דולר למניה, מול 1.41 דולר למניה ברבעון המקביל. הכנסות החברה עלו ב-7.1% ל-1.31 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 1.56 דולר למניה וגידול של 11% בהכנסות. החברה השלימה ברבעון השני רכישה עצמית של מניות בהיקף של 581 מיליון דולר (9.8 מיליון מניות), ויתרת תוכנית הרכישה עומדת על 233 מיליון דולר (התוכנית כולה מסתכמת ב-1.5 מיליארד דולר).
13:30 - החוזים העתידיים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים בירידות קלות של עד 0.1%.
עיני המשקיעים ימשיכו להיות נשואות לעבר המתיחות הגיאופוליטית בעזה ובאוקראינה. במקביל הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, יתחיל היום ישיבה בת יומיים בסופה יכריז על גובה הריבית לחודש אוגוסט וייתכן כי יספק רמזים על מועד העלאת הריבית.
13:20 - דוחות חשובים באירופה. הבנק השוויצרי UBS דיווח כי הרווח הנקי ברבעון השני של 2014 טיפס ב-15%, על אף האטה בפעילות הלקוחות ועלויות נוספות הקשורות לתביעות משפטיות וחקירות הרגולטורים, כולל הסדר חקירה של רשויות המס הגרמניות. הבנק דיווח כי הרווח הנקי עמד על 792 מיליון פרנק שוויצרי (875 מיליון דולר), זאת לעומת רווח של 690 מיליון פרנק בתקופה המקבילה אשתקד. התוצאות עקפו את תחזיות האנליסטים, שציפו לרווח של 719.3 מיליון פרנק.
דויטשה בנק אכזב. במקביל גם דויטשה בנק דיווח על תוצאותיו לרבעון השני של 2014. הבנק מגרמניה רשם רווח נקי של 237 מיליון יורו, לעומת רווח נקי של 334 מיליון יורו ברבעון השני של 2013. הרווח נמוך מתחזיות האנליסטים שציפו לרווח נקי של 545 מיליון יורו.
13:15 - מאקרו: בשעה 17:00 שעון ישראל, יפורסם מדד אמון הצרכנים לחודש יולי. האנליסטים צופים קריאה של 85 נקודות. בחודש יוני נרשמה תוצאה של 85.2 נקודות - הגבוהה ביותר מאז המשבר הפיננסי של 2008.
כשעה לפני כן יפורסם מדד מחירי הדיור של קייס שילרס. האנליסטים צופים עלייה של 9.8% במדד לחודש מאי, לעומת עלייה של 10.8% באפריל.
צילום: בלומברג
