$
בורסת ת"א

בלעדי ל"כלכליסט": עידן עופר לוקח את אינקיה לגיוס בארה"ב

יצרנית החשמל אינקיה שבבעלות החברה לישראל תנסה לגייס בחודשים הקרובים 250 מיליון דולר בהנפקת אג"ח בארה"ב. הצלחת המהלך תקרב את הנפקת אינקיה בוול סטריט

גולן חזני 07:0309.01.11

חברת אינקיה, שנמצאת בבעלות החברה לישראל ואחראית על פעילות האנרגיה שלה בדרום אמריקה, מנהלת מגעים לגיוס 250 מיליון דולר בהנפקת איגרות חוב בארצות הברית - כך נודע ל"כלכליסט". בשבועות האחרונים מנהלת אינקיה מגעים עם כמה בנקים זרים לבחירת הבנק שיוביל את הגיוס, שצפוי להיערך בחודשים מרץ־אפריל אם תנאי השוק יאפשרו זאת.

 

גיוס האג"ח, שיתבצע בקרב משקיעים מוסדיים בארה"ב, יהיה המהלך הראשון של החברה הצעירה בשוק ההון. מטרתו העיקרית תהיה הרחבת פעילותה של אינקיה באמצעות רכישת חברות נוספות והרחבת פעילות הייצור של אחד המתקנים שבבעלותה. ההערכות הן כי אם המהלך יצליח, תונפק אינקיה בתוך שנה באחת מבורסות וול סטריט שבניו יורק, לפי שווי של יותר ממיליארד דולר.

 

אינקיה הוקמה בשנת 2007, ובתוך זמן קצר רכשה את הבעלות המלאה ביצרנית החשמל גלובלק תמורת 542 מיליון דולר. העסקה מול גלובלק, שהחזיקה אז בשבע חברות־בנות המפעילות תחנות כוח שהספקן הכולל 2,200 מגה־ואט, מומנה באמצעות השקעה של 347 מיליון דולר ובהלוואת בעלים של כ־200 מיליון דולר.

 

כיום פעילה אינקיה בפרו ובוליביה ובכוונתה לפעול במדינות נוספות בדרום אמריקה בעתיד הקרוב. את הרבעון השלישי של 2010 סיימה אינקיה ברווח של 11 מיליון דולר כאשר ההכנסות הסתכמו ב־88 מיליון דולר, זאת לעומת רווח של 8 מיליון דולר והכנסות של 91 מיליון דולר ברבעון המקביל ב־2009.

 

הגדלת ההשקעה בפרו

 

עד היום ביצעה אינקיה השקעות בהיקף כולל של 180 מיליון דולר, רובן בפרו. הסכום שיגויס יסייע לאינקיה במימון השקעה מתכוננת של 400 מיליון דולר באתר הפרואני Chilca שבבעלותה, להסבת הטכנולוגיה הנוכחית של האתר לטכנולוגיה חדשה יותר. במקביל, בפעילותה בפרו מחזיקה אינקיה במניות של חברת Edegel, הנחשבת ליצרנית החשמל הגדולה בפרו. בחודש ספטמבר האחרון השקיעה אינקיה ב־Edegel סכום של 53 מיליון דולר והגדילה אחזקותיה מ־14% ל־21%, כאשר בעתיד היא צפויה להגדיל את אחזקותיה בחברה ל־25%.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x