גופים קשורים הזמינו חצי מהנפקת הכשרה ביטוח

חברת הכשרה ביטוח שבשליטת אלי אלעזרא השלימה אתמול את השלב המוסדי של גיוס איגרות החוב שהיא מבקשת לבצע בהיקף של עד 102 מיליון שקל. במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר לרכישת אג"ח ב־120 מיליון שקל ערך נקוב, מתוכם קיבלה החברה 82.6 מיליון שקל בריבית מרבית של 5.7%. תמורת ההנפקה תשמש את הכשרה ביטוח לחיזוק מבנה ההון, לפי דרישת המפקח על הביטוח.

אלא שכפי שהתרחש בהנפקות אג"ח אחרות בתקופה האחרונה, חלק משמעותי מההזמנות בשלב המוסדי - 45% - התקבל מגופים הקשורים להנפקה. קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אי.בי.אי, המחזיק בפועלים אי.בי.אי ששימש מפיץ בהנפקה, רכשו כ־20% מהאג"ח בשלב המוסדי. קרנות הנאמנות וקופות הגמל של אקסלנס, ששימש אף הוא כמפיץ, רכשו 18% נוספים.

בנוסף רכשו שחקני הנוסטרו יהודה צדיק ואיתן סלמן 8% נוספים מהיקף הגיוס, ונהנו עם הגופים הפנסיוניים מהנחה במחיר. בין הגופים הבלתי קשורים שהשתתפו בהנפקה: קרנות בית ההשקעות מיטב ובית ההשקעות אלטשולר שחם.