ביקושי יתר של פי 3 בהנפקת החוב של הבינלאומי
הבנק ביקש לגייס 250 מיליון שקל, ולנוכח הביקושים הגדיל הגיוס בל-100 מיליון שקל; בין הגופים שלקחו חלק בהנפקה: מנורה, כלל , הראל ופסגות
20:5023.12.10
הנפקת כתבי ההתחייבות הנדחים של הבנק הבינלאומי הסתיימה הערב (ה') בהצלחה. הבנק שביקש במקור לגייס 250 מיליון שקל זכה לביקושי יתר בהיקף של 700 מיליון שקל ועל רקע הצלחת ההנפקה החליט להגדיל את סכום הגיוס ב-100 מיליון שקל.
מה דעתך על מניית בינלאומי:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
כתבי ההתחייבות הנדחים דומים מאד לאג"ח ולמעשה בעלי החוב נדחים רק להתחייבות הבנק לכספי פיקדונות. מדובר בכתבי התחייבות הנושאים ריבית שנתית צמודת מדד של 3.1% עבור מח"מ של 7.2 שנים.
את ההנפקה הוביל קונסורציום החתמים לידר שוקי הון, מנורה חיתום, פועלים אי.בי.אי, כלל חיתום, מיטב חיתום וברק קפיטל. גופי הגמל הגדולים שלקחו חלק בהנפקה, שמכיוון שמדובר בגיוס של בנק לא היתה צריכה לעמוד בדרישות חודק החלות עליהם, היו מנורה מבטחים, כלל ביטוח, הראל ופסגות.
