$
בורסת ת"א

בין המשתתפים בהנפקת האג"ח של גזית גלוב: קיבוץ סאסא ועזריאלי

גזית גלוב השלימה אמש גיוס אג"ח של 500 מיליון שקל באמצעות הרחבת סידרת אג"ח ט'. עוד משקיעים בולטים הם פסגות, ברקליס וסיטי

שהם לוי 11:5013.07.10

קיבוץ סאסא מצפון הארץ וקבוצת עזריאלינטלו אמש חלק בהנפקת האג"ח שקיימה גזית גלוב. סאסא ועזריאלי רכשו אג"ח מסדרה ט' של גזית גלוב בהיקף של 4 מיליון שקל, ו-1.8 מיליון שקל בהתאמה.

 

מבין בתי ההשקעות המקומיים היה אפשר למצוא את קבוצת כללשרכשה אג"ח תמורת 40 מיליון שקל ואת בית ההשקעות פסגות עם השתתפות של 27 מיליון שקל. מבין בתי ההשקעות הזרים בלטו ברקליס קפיטל וסיטי עם השקעה של 20 מיליון שקל כל אחד.

 

מה דעתך על מניית ג'י סיטי:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

בסך הכל גייסה גזית גלוב 500 מיליון שקל דרך הרחבת סדרה ט' שלה שכבר נסחרת בבורסה לניירות ערך. מח"מ האג"ח עומד על 5.2 שנים ומועד הפדיון הסופי הוא בשנת 2018. המכרז הציבורי נסגר אתמול במחיר של 1,162 שקל לחבילה המשקף ריבית אפקטיבית שנתית לרוכשי האג"ח של 4.08%. המשמעות היא שמי שירכוש את האג"ח צפוי לקבל את התשואה הזו בממוצע בכל שנה אם יחזיק את איגרת החוב עד למועד הפדיון.

 

את ההנפקה הובילה לידר חיתום ולצידה פעלו גופי החיתום של כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, אייפקס, אקסלנס נשואה, ברק קפיטל, פועלים אי.בי.אי ומנורה. יעוד תמורת ההנפקה הינה הקטנת היתרות הכספים המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות. בדרך זו מפנה לעצמה גזית גלוב קווי אשראי בנקאיים שיכולים לשמש אותה לניצול הזדמנויות או במקרה שבו שוקי הכספים נסגרים ויש קושי בהנפקות.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x