דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה בירידות; צ'ק פוינט טסה ב-7.5%, מובילאיי הוסיפה 3.1%
המדדים המובילים איבדו עד 0.4%; נטפליקס קפצה ב-3.9%; הזהב בירידה החדה זה שנה; מועמדו של טראמפ לתפקיד שר האוצר בסנאט: תקרת החוב של ארה"ב צריכה לעלות
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - בעוד העולם נושא עיניו להשבעתו מחר של דונאלד טראמפ לנשיא ארה"ב, וול סטריט ננעלת בירידות כאשר דאו ג'ונס מאבד 0.4% ומציין יום חמישי רצוף של נעילה שלילית. מניות אקסון ומרק בלטו בירידות - 1.8% ו-1.4% בהתאמה. נאסד"ק נחלש ב-0.3% ו-S&P 500 ירד ב-0.4%, כאשר מגזרי התשתיות והנדל"ן מובילים את המגמה השלילית.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
"כולם רק ממתינים להשבעה", אמר ג'רמי קליין, אסטרטג שוק ראשי בחברת FBN Securities, "השוק פשוט מרגיש קצת כבד". לדבריו קייט וורן מחברת אדווארד ג'ונס, "אני חושבת שזו הפסקה שמגיעה לפני ההשבעה כי יש כל כך הרבה אי ודאות באשר למדיניות (של ממשל טראמפ). אנחנו לא יודעים במה הם יתרכזו בתחילה".
22:15 - הנפט מסוג WTI התחזק ב-0.6% וננעל ברמה של 51.4 דולר לחבית, והברנט עלה ב-0.7% ל-54.3 דולר לחבית. הסיבה לעליות נעוצה בהודעת סוכנות האנרגיה הבינ"ל המאשרת כי מדינות אופ"ק הקטינו בחודש שעבר את תפוקת הנפט כפי שהתחייבו - וזאת ב-320 אלף חביות ביום לרמה של 33.09 מיליון חביות.
בסוכנות ייחסו את עיקר המגמה לירידה בתפוקה בסעודיה ולשיבושים בה בניגריה, והעריכו כי בינואר תימשך מגמה זו. עם זאת, בארה"ב נרשמה עלייה במלאי הנפט והבנזין, והמשקיעים חוששים מהתגברות ההפקה בפצלי שמן.
20:55 - הזהב נחלש היום ב-0.9% (10.6 דולרים) וננעל ברמה של 1,201.5 דולר לאונקיה. מדובר בירידה החדה ביותר למתכת מזה שנה. הסיבה להיחלשות היא התחזקותו במקביל של הדולר, זאת לאחר שהבנק האירופי המרכזי נמנע היום מהעלאת ריבית ואילו יו"ר הפד ג'נט ילן אמרה אתמול כי צפויות כמה העלאות ריבית בארה"ב עד שנת 2019.
20:20 - סטיבן מנוצ'ין, מועמדו של דונלד טראמפ לתפקיד שר האוצר, עומד היום בפני שימוע בסנאט. במהלך השימוע אמר מנוצ'ין כי לדעתו יש להעלות את תקרת החוב של ארה"ב "במוקדם ולא במאוחר". הוא אמר עוד כי כאשר טראמפ דיבר לאחרונה על "דולר חזק מדי", הוא לא התכוון למדיניות ארוכת טווח אלא לנזק שהדבר עשוי לגרום לטווח הקצר. עם זאת לדבריו, יש חשיבות גדולה לחוזקו של הדולר בטווח הארוך. בנוסף, ציין מנוצ'ין כי להערכתו ניתן להגיע לצמיחה שנתית של 3%-4% בשנים הקרובות.
סטיב מנוחין צילום: גטי אימג'ס
19:00 - המסחר באירופה הסתיים בירידות בלונדון ופריז, ויציבות בגרמניה. פוטסי הבריטי איבד 0.5%, קאק הצרפתי החסיר 0.3% ודאקס הגרמני סגר ללא שינוי.
17:40 - מניית מובילאיי עולה ב-5.3%, אחרי העלאת המלצה מצד גולדמן זאקס. מניית חברת מערכות הסיוע לנהג ונהיגה אוטונומית שודרגה להמלצת קנייה, לאחר 7 חודשים בהם גולדמן זאקס מסקר את החברה במהלצה נייטרלית. מחיר היעד של גולדמן זאקס למניית מובילאיי הוא 50 דולר.
16:30 - המדדים בוול סטריט פתחו ביציבות. דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.1%. צ'ק פוינט פתחה בעלייה של 6.8% ומניית נטפליקס מוסיפה 7.2%.
16:00 - נשיא הבנק המרכזי האירופי מריו דראגי שנואם בשעה זו, אומר כי הוא אינו רואה ראיות ממשיות להתגברות האינפלציה, וחזר על מירותיו בעבר כי ירחב את תוכנית ההקלה הכמותית אם יידרש לכך. דראגי נשאל לגבי הצהרות של טראמפ על כך שהדולר חזק מדי - ואמר כי זה מוקדם מדי להתייחס להצהרות של הנשיא הנבחר.
מריו דראגי צילום: איי אף פי
15:30 - מאקרו בארה"ב: התביעות הראשונות לדמי אבטלה עמדו השבוע על 234 אלף, לעומת צפי של 254 אלף. הממוצע החודשי של התביעות החדשות, מדד מדויק יותר של מגמות בשוק העבודה, נפל ל-247 אלף - רמת שפל מאז נובמבר 1973.
מדד הייצור של הפד של פלדלפיה עמד על 23.6 נקודות, לעומת צפי של 15.8 נקודות. מדד זה מתייחס לחודש ינואר. התחלות הבניה בדצמבר גם עמדו מעל הצפי - עלו ב-11.3%, לעומת צפי לעלייה מינורית יותר של 8.6%. מנגד, אישורי הבנייה בדצמבר עמדו על 1.21 מיליון, כשהצפי היה 1.225 מיליון.
14:45 - הבנק המרכזי האירופי הותיר את הריבית ללא שינוי - בהתאם לתחזיות המוקדמות. הריבית נותרה 0%, והריבית על הפקדונות נותרה ריבית שלילית של 0.4%.
14:30 - מניית צ'ק פוינט מתחזקת ב-3.8% במסחר המוקדם.
14:00 - החוזים העתידיים מנבאים יציבות עם פתיחת המסחר בוול סטריט היום. מניית נטפליקס מזנקת ב-8.2% במסחר המוקדם.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
12:20 -
צ'ק פוינט היכתה את התחזיות המוקדמות לרבעון הרביעי. הרווח המתואם למניה עמד על 1.46 דולרים, כאשר האנליסטים צפו לחברה רווח למניה של 1.25 דולרים. ההכנסות עמדו על 486.7 מיליון דולר, כאשר האנליסטים צפו לחברה הכנסות של 477.6 מיליון דולר.
גיל שויד מייסד צ'ק פוינט צילום: שאול גולן
12:00 - ראשת הממשלה של בריטניה, תרזה מיי, נאמה בדאבוס: "בריטניה מעוניינת בהסכמי סחר עם מדינות מחוץ לאירופה". לדבריה, "בריטניה תמיד תהיה פתוחה לעסקים, ופתוחה בפני אלה שרוצים לרכוש את הסחורות והשירותים שלנו". הלשי"ט נסחר בעליות של 0.6% מול הדולר ברמה של 1.23 דולר לליש"ט. מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.6%.
11:00 - רונן מנחם, מנהל מחלקת המחקר בבנק מזרחי טפחות מתייחס לנאומה של ג'נט ילן אמש: "נאומה של ילן סיכם את כל אלו בהתבטאות חשובה אחת – שני היעדים הושגו ולכן סביר שתהיינה מספר העלאות ריבית מדי שנה, עד שתגיע לאזור 3% (או קצת פחות) בשנת 2019. עם זאת, כדי לא להזניק את תשואות האג"ח – הפד רוצה שייקור הריבית לא יזעזע את השווקים – ילן הוסיפה שהמדיניות תמשיך להיות תלוית-נתונים וכי המהלך הבא ייבחן בתוך מספר חודשים, כך שהסיכוי לכך שהריבית תעלה כבר בחודש מרץ פחת. לפי השווקים אמנם יש כרגע רק סיכוי של 20% שהדבר יקרה, אך מספר זה יגדל בהמשך. אז גם תפורסם התחזית החדשה של הפד ותהייה מסיבת עיתונאים, העלאת ריבית תהייה בהחלט על השולחן. בנוסף, ככל שהנשיא הנבחר טראמפ ימהר לפרט ולהוציא לפועל את צעדי ההרחבה שהוא דיבר עליהם, כך הסבירות להעלאת ריבית כבר בעוד חודשיים תגדל. לא מן הנמנע שרמת ה-2.60% ל-10 שנים, שעצרה את גל העליות הקודם, תיבחן שוב בקרוב.
יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: איי אף פי
10:30 - אסיה ננעלה במגמה מעורבת: ניקיי עלה ב-0.9%, שנגחאי ירדה ב-0.2% והונג קונג איבדה 0.4% מערכה.
10:10 - בורסות אירופה פותחות את יום המסחר בעליות שערים: המדדים, דאקס הגרמני וקאק הצרפתי עולים ב-0.2%. מדד פוטסי ומילאנו שומרים על יציבות. הבנק האיטלקי, UBI באנקה, מזנק ב-4% בבורסה האיטלקיתו לאחר שחתם על רכישת 3 בנקים.
08:45 - המסחר בבורסות המובילות באסיה מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי נמצאת טוקיו שעלתה ב-0.9%, ובצד השלילי נמצאות האנג סאנג ושנגחאי שיורדות ב-0.5% ו-0.2% בהתאמה. מניית טושיבה איבדה כ-15% מערכה בבורסה היפנית זאת לאחר שהודיעה כי תרשום מחיקה חשבונאית, גבוהה מהצפוי, של 700 מיליארד ין שנובעת מהפחתת שווי של חברת CB&I - חברה אמריקאית שמתמחה בהנדסת כורים גרעיניים ותפעולם, אותה רכשה טושיבה בינואר האחרון. מאז החלו הדיווחים (לפני כחודש) כי החברה צפויה לרשום הפסד עתק, מנייתה איבדה כ-50% מערכה. יצרנית מוצרי האלקטרוניקה נסחרת כעת לפי שווי של 8.9 מיליארד דולר.
המסחר בבורסות וול סטריט נתחם אמש במגמה מעורבת כאשר מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק טיפס ב-0.3% ומדד S&P 500 הוסיף 0.2% לערכו. יו"ר הפדרל ריזרב, ג'נט ילן, אמרה בכנס בסן פרנסיסקו כי היא סבורה שהריבית תעלה "כמה פעמים בשנה", עד סוף 2019 - אז היא תתקרב לרמה של 3%. במקביל, ספר הבז' של הפדרל ריזרב פורסם לקראת סוף המסחר והצביע על התחממות בגזרת האינפלציה. 8 מבין 12 המחוזות של הבנק המרכזי דיווחו על עליות מחירים מתונות.
ענקית הסטרימינג נטפליקס פרסמה את דוחותיה לרבעון הרביעי לאחר סיום המסחר בוול סטריט. מספר המנויים גדל ב-7.05 מיליון - הרבה מעל הערכות החברה לתוספת של 5.2 מיליון מנויים. מניית החברה זינקה ב-8% המסחר המאוחר לשיא חדש.
טושיבה צילום: בלומברג
