נעילה מעורבת בוול סטריט; ילן: "אנחנו עדיין לוחצים על דוושת הגז"

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק טיפס ב-0.3% ומדד S&P 500 הוסיף 0.2% לערכו.

22:30 - יו"ר הפדרל ריזרב, ג'נט ילן, סבורה כי הריבית תעלה "כמה פעמים בשנה", עד סוף 2019 - אז היא תתקרב לרמה של 3%. לדבריה, גידול איטי מדי בפריון צפוי למנוע מהבנק המרכזי האמריקאי להעלות את הריבית בקצב אגרסיבי יותר. בדצמבר האחרון העלה הפד את הריבית בפעם השנייה בלבד מאז 2006. ילן, שדיברה בסן פרנסיסקו, הוסיפה כי למרות התאוששות הכלכלה, הפד עדיין שומר על זהירות: "כרגע אנחנו עדיין לוחצים על דוושת הגז - כי אנחנו רוצים לוודא שהתרחבות הכלכלה נמשכת. עם זאת הרפנו ממנה מעט".  

ג'נט ילן צילום: איי אף פי

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.7% ל-51.08 דולר לחבית. ברקע: הערכות שלפיהן צפוי גידול בהפקת נפט מפצלים בארה"ב - שיקזז את קיצוץ התפוקה הצפוי מצד אופ"ק. 

21:30 - ספר הבז' של הפדרל ריזרב מצביע על התחממות בגזרת האינפלציה. 8 מבין 12 המחוזות של הבנק המרכזי דיווחו על עליות מחירים מתונות; בשלושה מחוזות נרשמו עליות מחירים קלות, ורק במחוז אטלנטה דווח על יציבות במחירים. דיווח זה עומד בקנה אחד עם הפרסום מהיום שלפיו האינפלציה עלתה ב-2.1% ב-12 החודשים האחרונים. מרבית המחוזות דיווחו על גידול בקצב עליית השכר, לעתים עקב העלאת שכר המינימום. עוד עולה כי הצמיחה ברוב המחוזות היתה בקצב קל עד בינוני. היצרנים דיווחו על עלייה במכירות ברוב המחוזות.

המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת. דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 שומרים על יציבות.

עדכון משוק הסחורות: מחיר הזהב ירד היום בשיעור מזערי של פחות מ-0.1% לרמה של 1,212 דולר לאונקיה. אתמול עלתה המתכת הצהובה לשיא של חודשיים.

20:30 - ג'יי.פי מורגן ישלם 55 מיליון דולר כדי להסדיר תביעה על אפליית מיעוטים. לפי התביעה, בין השנים 2006 ל-2009, גבה ג'יי.פי מורגן תשלום עודף מ-53 אלף לווי משכנתא היספאנים ושחורים, לעומת לווים לבנים; הבנק: "מדובר במדיניות שקבעו ברוקרים עצמאיים".

ג'יי פי מורגן צילום: אי פי איי

19:50 - תשואת אגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-5% נקודות בסיס ל-2.37%. עמיתה ל-30 שנה עולה גם היא ב-5 נ"ב לרמה של 2.97%.

18:50 - בורסות אירופה חתמו את היום במגמה מעורבת: דאקס עלה ב-0.5%, פוטסי התחזק ב-0.4% וקאק נחלש ב-0.1%.

18:20 - מדד S&P 500 נסחר כעת ביציבות על רמת 5,543 נק'. במידה והמדד ינעל ללא תנודה משמעותית, יהיה זה היום ה-67 ברציפות בו ה-S&P יסיים את המסחר בירידה של פחות מ-1%. מדובר ברצף הארוך ביותר זה 8 שנים. הרצף הארוך ביותר בהיסטוריה היה 184 והוא הסתיים יום לפני הרצח של קנדי ב-63 עם ירידה של 1.3% במדד.

17:10 - רונן מנחם, מנהל מחלקת המחקר והאסטרטגיה בבנק מזרחי טפחות, מתייחס לנתון האינפלציה בארה"ב: "נתון האינפלציה של חודש דצמבר חותם שנה משמעותית מאוד מבחינת המדיניות המוניטארית בארה"ב. הנתון כשלעצמו עשוי לאושש מעט את תשואות הפדיון בארה"ב, שמאז הגיעו ל-2.60% ל-10 שנים בעיצומה של תנופת שוק המניות, ירדו לכיוון 2.3%. גם הדולר עשוי לקבל סעד זמני".

ניו יורק מנהטן צילום: snipview.com

16:30 - פתיחה יציבה בוול סטריט. המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים סביב רמות הפתיחה. לאחר הדוחות: גולדמן יורד ב-1.4%, סיטי מאבד 1%. טרגט יורדת ב-5%.

האינפלציה בארה"ב טיפסה ב-2016 בקצב המהיר ביותר מזה חמש שנים, על רקע צמיחה בעלויות השכירות, הטיפול הרפואי והדלק. שורה של עליות חדות מאז הקיץ עזרו לאינפלציה לרשום עלייה של 2.1% עבור השנה כולה, זהו שיעור העלייה הגדול ביותר מאז 2011, אז טיפסה האינפלציה ב-3%.

16:00 - עידן אזולאי מנכ"ל קרנות נאמנות אפסילון לסקירת מסחר: "ההתלהבות מבחירתו של טראמפ שככה בימים האחרונים ונראה שכעת המשקיעים ממתינים לראות את ההבטחות שפוזרו בחודשים האחרונים מתממשות. השוק ממתין לטריגר בדמות החלטה של ממשל טראמפ בנושא המדיניות הפיסקלית ו/או רפורמת המס. עד אז השוק ינוע ככל הנראה בטווח מחירים צר תוך שהוא יגיב ל"מיני אירועים" דוגמת נאומה של ראשת הממשלה הבריטית מאתמול."

15:30 - סיטי בנק פרסם את תוצאותיו הכספיות לרבעון הרביעי של 2016 והציג רווח של 1.14 דולר למניה - גבוה ב-2 סנט מהתחזיות של האנליסטים. לעומת זאת, ההכנסות של הבנק האמריקאי הסתכמו ב-17 מיליארד דולר, 300 מיליון דולר נמוך מהתחזיות. מניית החברה נסוגה ב-0.6% בטרום המסחר בוול סטריט.

14:50 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים ביציבות. גולדמן זאקס עקף את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון הרביעי. ענקית הפיננסים דיווחה על רווח למניה של 5.08 דולרים למניה, כאשר תחזיות האנליסטים צפו לחברה רווח למניה של 4.82 דולרים. הכנסות גולדמן זאקס עמדו על 8.17 מיליארד דולר, ותחזית ההכנסות עמדה על 7.72 מיליארד דולר.

לויד בלנקפיין יו"ר ומנכ"ל גולדמן זאקס צילום: אימג'בנק, Gettyimages

14:10 - טארגט (Target) מאבדת 5% בטרום המסחר זאת לאחר שפרסמה דוחות חלשים מהצפוי לרבעון הרביעי. קמעונאית המזון דיווחה על ירידה של 1.3% במכירות בחניות זהות (same-store sales) ועל ירידה של 4.9% בהיקף המכירות הכללי.

13:20 - יוטב קוסטיקה, הכלכלן הראשי של מור בית השקעות: "2017 צפויה להיות תנודתית מאוד, הרבה אודות לציוצים והאמירות של הנשיא הנבחר דונאלד טראמפ שממשיך להזיז את השווקים כאשר הפעם בראיון לוול סטריט ג'ורנל הוא מדבר על הדולר שלדעתו חזק מדי בין היתר בשל מניפולציות המטבע שהסינים מבצעים. אמירה זו שלחה את הדולר לירידה חדה מול סל המטבעות. על אף החולשה אמש בשוק המניות האמריקאי, כשבוחנים את מגמת ה-Risk On בשווקים מאז היבחרותו של טראמפ, רואים שהיא חלחלה היטב גם לאפיק הקונצרני המקומי, לראיה צמצום מרווחים משמעותי בתקופה האחרונה, בעיקר בדירוגים הבינוניים והנמוכים. אנו סבורים שיש להקטין את החשיפה לאפיק בשלב זה ולהתמקד בדירוגים הגבוהים ואף להגדיל מעט את יתרות המזומנים ולהמתין בסבלנות להזדמנויות שיגיעו בהמשך".

דולנד טראמפ צילום: צילום מסך יוטיוב

12:20 - היום נפתח בלונדון המסחר באג"ח יורו שהנפיקה בשבוע שעבר ממשלת ישראל, בהיקף כולל של 2.25 מיליארד יורו. ההנפקה כללה אגרות חוב לעשר שנים ב־1.5 מיליארד יורו בריבית קבועה של 1.5% ואגרות חוב ל־20 שנה בהיקף של 750 מיליון יורו בריבית קבועה של 2.375%.

11:45 - שיעור האבטלה בבריטניה עמד בחודש נובמבר על 4.8%, בדומה לתחזיות. השכר ללא בונוסים עלה בשיעור של 2.7%, מול תחזיות לעלייה של 2.6%. השכר כולל בונוסים עלה ב-2.8%, מול תחזיות לעלייה של 2.6%. 

11:00 - נעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.4%, האנג סנג טיפס ב-1.1%, שנגחאי עלה ב-0.1%. טושיבה עלתה ב-2.4% לאחר הודעת הספין אוף האפשרי של פעילות השבבים (ראו עדכון מוקדם).

10:30 - פותחים מסחר באירופה: מדדי דאקס ופוטסי עולים ב-0.2%, קאק נחלש ב-0.2%. בנפט: הברנט עולה ב-0.5% ל-55.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-52.7 דולר לחבית. במט"ח: היורו יורד ב-0.2% ל-1.069 דולר, הליש"ט יורדת ב-0.6% ל-1.233 דולר.

10:15 - חברת המו"לות פירסון (Pearson), פרסמה אזהרת רווח והורידה את הדיבידנד. החברה הגדולה בעולם בתחום החומרים למערכות חינוך הודיעה על כוונתה למכור את אחזקותיה בפינגווין רנדום האוס, הוצאת הספרים הגדולה בעולם, ולהתמקד במו"לות החינוך.

10:00 - דויטשה בנק הגיע להסדדר עקרוני עם משרד המשפטים האמריקאי לתשלום קנס של 7.2 מיליארד דולר בשל מעורבותו בעסקאות מכירה של אג"ח רעילות, מבוססות משכנתאות סאב פריים (הפעילות שהובילה למשבר הפיננסי של 2008). הבנק הודיע כי בעקבות ההסדר, הרווח לפני מס ברבעון הרביעי צפוי לספוג הפסד של 1.2 מיליארד דולר.

9:50 - קבוצת האופנה בארברי מבריטניה (Burberry) דיווחה על עלייה של 4% במכירות הקמעונאיות ברבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים ב-31 בדצמבר) ל-735 מיליון ליש"ט. מכירות החנויות הזהות עלו ב-3%.

תצוגת אופנה של ברברי

9:45 - מדד המחירים לצרכן בגרמניה טיפס בדצמבר ב-1.7% (השוואה שנתית), העלייה החדה ביותר שנרשמה בגרמניה מאז יולי 2013 (ולאחר עלייה של 0.7% בנובמבר. לעלייה החזקה תרם הזינוק במחירי האנרגיה, שעלו בחודש שעבר ב-2.5%. בסיכום שנתי, שיעור האינפלציה בגרמניה עמד ב-2016 על 0.4%.  

9:20 - ממשלת אוסטרליה השלימה היום את הנפקת האג"ח הגדולה בתולדותיה: האוצר האוסטרלי מכר אג"ח ל-5 שנים בהיקף של 9.3 מיליארד דולר אוסטרלי (7 מיליארד דולר אמריקאי). ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים מאד מצד גופים מוסדיים, למרות אזהרות שהציגו לאחרונה חברות הדירוג הבינ"ל, כמו גם סימני שאלה סביב יכולת הממשלה לצמצם את הגירעון. בחברת הדירוג הבינ"ל S&P קבעו ביולי האחרון תחזית דירוג שלילית לאוסטרליה.

9:00 - עדכונים מסין:

הזרמת ענק של מזומן: הבנק המרכזי של סין הזרים לשווקים 410 מיליארד יואן (60 מיליארד דולר), ההזרמה היומית הגדולה ביותר שביצע הבנק מאז תחילת המעקב, בשנת 2004. הסכום נועד בעיקרו לשרת את הביקושים הגבוהים למזומן שנרשמים בסין לפני עונת החגים המקומית. בסך הכל הזרים הבנק עד כה השבוע 845 מיליארד יואן.

הונאת נתוני מאקרו: בעיתונות הסינית מדווחים היום כי פקידים במחוז ליאאונינג העבירו לממשל המרכזי נתונים פיסקאליים שקריים, מוטים כלפי מעלה, בשנים 2014-2011. הדיווח קיבל אישור של גורמים רשמיים בכירים במחוז. 

8:40 - דיווחים מהלילה בארה"ב:

חברת התעופה יונייטד קונטיננטל דיווחה הלילה לאחר המסחר על רווח מתואם של 1.78 דולר למניה והכנסות של 9.05 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. האנליסטים צפו לחברה רווח מתואם של 1.73 דולר והכנסות של 9.04 מיליארד דולר.

נטפליקס חתמה על עסקה עם ג'רי סיינפלד, לפיה תקבל זכויות בלעדיות לשידור תוכנית הרשת שלו "קומיקאים במכונית שותים קפה", כמו גם לשני ספיישליים של סטנד אפ. תוכניות חדשות בסדרת 'קומיקאים במכונית', לצד התוכניות הישנות, יעלו לשידור בנטפליקס לקראת סוף 2017. .

ג'רי סיינפלד צילום: TVGUIDE

8:35 - טושיבה הודיעה כי היא שוקלת לבצע ספין אוף של חטיבת השבבים שלה, במטרה לשמר את מעמדה התחרותי העצמאי.  טושיבה למעשה אישרה דיווח שיצא בעניין מוקדם יותר בעיתונות ביפן.

8:30 - תמונת מצב בשווקים הבוקר: באסיה נרשמת מגמה חיובית: בבורסת טוקיו עולה מדד ניקיי ב-0.4%, האנג סנג מטפס בהונג קונג ב-1.1%, מדד שנגחאי עולה בשיעור קל של 0.2%. 

בשוק הסחורות עולה הנפט מסוג ברנט ב-0.3% ל-55.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-52.7 דולר לחבית; בזהב נרשמת ירידה קלה של 0.1% ל-1,211.50 דולר.

בשוק המט"ח, הדולר מתאושש מעט מהנפילות של אתמול: המטבע האמריקאי עולה ב-0.6% מול הין, הצמד נסחר ב-113.3 ין לדולר, היורו נחלש ב-0.2% ל-1.068 דולר, הליש"ט יורדת ב-0.6% ל-1.233 דולר.

בורסת הונג קונג צילום: אי פי איי